前程无忧拟发行15亿美元可转化债券周三收盘涨12

发布时间：2020-01-14 18:48:55 阅读：次来源：扣板厂家

前程无忧拟发行1.5亿美元可转化债券

【TechWeb报道】4月3日消息，前程无忧在提交给美国证券交易委员会的一份文件中宣布，该公司将根据市场情况和其他因素，发行2019年到期的、总价值为1.5亿美元的可转换高级债券。

除了发行1.5亿美元的债券外，前程无忧还计划为此次债券的原始购买者提供长达30天的超额配售选择权，允许后者额外购买本金总额为2250万美元的债券。

此次发行的债券将转换成前程无忧的美国存托股份(ADS)，1股ADS代表2股前程无忧普通股。转换时，前程无忧将视具体情况支付现金、ADS或现金和ADS的组合。此次发行的债券将于2019年4月15日到期。

前程无忧有望利用此次融资所得的一部分支付与原始购票人相关的“看涨期权交易”（ zero-strike call option transactions），剩余部分用于一般公司目的，包括运营资本和对互补性企业的潜在收购。

在周三的美股交易中，前程无忧收盘上涨1.25%，至每股73.89美元，市值21.87亿美元，52周区间为55.15美元至86.00美元。在盘后交易中，截至发稿时，前程无忧下跌1.5%，至72.78美元。